O mafioso "Baby Face" Martin volta para casa para visitar o bairro de Nova York onde cresceu, encontrando sua mãe, que o rejeita por causa de seu estilo de vida de gângster, e sua antiga namorada, Francey, agora uma prostituta sifilítica. Martin também cruza o caminho de Dave, um amigo de infância que luta para se tornar um arquiteto, e os Dead End Kids, uma gangue de garotos vagando pelas ruas das favelas do East Side da cidade.