Shing Lung, um jovem rapaz do interior treina com seu avô, um grande mestre, o segredo do tradicional Kung Fu. Contra a vontade de seu avô passa a lutar por dinheiro, para ajudar no sustento de seu mestre que encontra-se doente. Até que seu avô encontra um velho inimigo, líder de uma facção criminosa que o mata covardemente. Desesperado e com sede de vingança, não mede conseqüências para tentar vingar a morte do seu grande mestre.