Aos cinquenta anos, alcoólatra e desempregado, a tábua de equilíbrio de Raul é a paixão por Lígia que nos últimos anos foi sua parceira de vida sem regras. Após ser abandonado por ela, deseja a bebida com mais vigor, contrai tuberculose e entre Postos de Saúde e trabalhos transitórios como o de faxineiro de uma Peixaria, constrói uma doce relação com Cássia, uma garota de dezesseis anos. É a primeira vez que ela apega-se de verdade a alguém. Porém, Raul ainda fragilizado pelo sumiço de Lígia e pela doença, não assume um contato mais sério com ela, que está a um passo da autodestruição. Já com o corpo e a mente bastante corroídos pela doença, surge Inês, a mulher mais triste que ele já conheceu. Um cadáver, que foi parar no quarto da Pensão onde mora. Ele parte com Inês em direção à praia do Janga em Olinda. Essa “viagem” faz nascer uma inesperada relação entre Raul e a “mulher triste” que será jogada ao mar.