É véspera de Ano Novo e Marie terá uma surpresa muito desagradável: sua mãe é forçada a se casar com o revoltante Sr. Agiota.  Como forma de proposta, ele dá a Marie uma boneca chamada Quebra-Nozes.  Um milagre ocorre e Marie fica do mesmo tamanho de seus brinquedos de infância, que ganham vida.  O Quebra-Nozes é o Príncipe George, que foi enfeitiçado.  Marie, George e seus amigos brinquedos viajam para a Terra das Flores com a missão de salvar o mundo de cair sob o controle do povo rato.