Sergio é um homem pensativo e alienado que trabalha como coletor de lixo em Lisboa durante o dia e perambula pelas ruas da cidade à noite em busca de sexo bruto e anônimo com homens. Uma noite, ele conhece um homem que parece ser a personificação de suas fantasias atormentadas, e ele fica obcecado pelo estranho até que a solidão e o desejo não realizado o impulsionam finalmente para um estado animalesco escuro e perigoso.