Quando o famoso mentalista britânico Derren Brown chega a Springfield para um experimento de Natal, as coisas dão terrivelmente errado, pois Homer fica hipnotizado, acreditando que é o Papai Noel. Uma alegre reação em cadeia ocorre por toda a cidade, levando todos a questionar suas crenças e explorar o significado de "milagre".