Brasil, 1560. Um caçador português convence dois companheiros a adentrar as isterioas matas brasileiras na procura de sua filha perdida. Além do perigo iminente, eles terão que lidar com um terrível demônio das florestas, a quem os indígenas atribuem o sumiço da criança, uma entidade chamada por eles de o Curupira, famoso pela carta do padre jesuíta José de Anchieta: "Há certos demônios, chama Curupira, que acontece aos índios muitas vezes no mato, dão-lhe açoites, machucam-nos. São testemunhos disso os nossos irmãos, que viram algumas vezes os mortos por eles".