Depois de se tornar rei do antigo Israel, Salomão enfrenta ameaças vindas de seu irmão ciumento e despossuído Adonias, o faraó egípcio e a intrigante rainha de Sabá.  Pouco antes de sua morte no antigo Israel, o rei Davi teve uma visão de Deus dizendo que seu filho mais novo, Salomão, deveria sucedê-lo como rei. Seu outro filho, Adonias, é infeliz e pretende assumir o trono. Enquanto isso, o Faraó egípcio concorda em ceder um porto do Mar Vermelho para a rainha de Sabá, se ela encontrar uma maneira de destruir Salomão, cuja sabedoria e governo benevolente são vistos como uma ameaça para os monarcas mais tirânicos da região. A Rainha de Sabá, o Faraó, Adonias, os líderes das Doze Tribos e seu próprio Deus dificultam a vida de Salomão, que é tentado pela Rainha de Sabá a se desviar de seu caminho.