Monica Rivers , é a proprietária e mestre de cerimônias de um circo itinerante e que vai parar em nada para chamar a grandes audiências. Quando uma série de misteriosos assassinatos começa a ocorrer e alguns de seus artistas morrem horrivelmente, os lucros disparam. Ela contrata o equilibrista Frank Hawkins, impressionado com o bonito e musculoso jovem. Eles começam um caso que desperta ciúme em Durando, o amante anterior. Quando Durando é encontrado morto pouco depois, os outros artistas começam a ter alarme, como um misterioso assassino é, obviamente, solto no meio deles. Muitos suspeitam Monica se dos assassinatos, especialmente Matilda, que estabeleceu suas vistas sobre novo namorado de Monica. Neste ponto, indisciplinado da Mônica, filha de dezesseis anos de idade, Angela, é expulsa da escola por ser incorrigível e Monica é obrigada a levá-la para o circo, permitindo a ela para se tornar parceira do arremessador de faca Gustavo. Enquanto isso, os corpos continuam a amontoar-se ...