Chen Zhen, um estudante de engenharia chinês em Kyoto, enfrenta os insultos e abusos de seus colegas japoneses por seu amor local, Mitsuko Yamada, filha do diretor. Ele retorna em 1937 para sua terra natal, Shangai, sob o protetorado japonês - na verdade, ocupação militar - depois de ler sobre a morte de seu mestre de kung-fu Hou Ting-An em uma luta contra o campeão japonês Ryuichi Akutagawa.