Um jovem americano viaja para a Iugoslávia em busca de um tratamento alternativo para a sua rara doença de pele, que o impede de ser exposto à qualquer tipo de luz, especialmente a luz do sol. Lá, ele conhece uma jovem atriz americana de passagem pela cidade, por quem ele se apaixona e decide arriscar tudo por esse amor, esperando secretamente por uma cura milagrosa.